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EDINET 6676 中立 リスク分析済 📈 成長性 3/10
株式会社バッファロー
半期報告書－第41期(2026/04/01－2027/03/31) ／ 2026-11-13 16:46
EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。
決算値上げ採算改善
AI要約
2026-11-13 16:52
第41期中間期（2026年4月～9月）は売上551億49百万円（前年同期比-8.2%）、営業利益57億88百万円（同+4.3%）となった。Airdogシリーズ撤退による減収一方、継続事業の価格設定戦略と大型案件獲得で営業利益は増益。連結ROE15%以上目標に向けた収益構造改革が進展中。
キーポイント
- 売上-8.2%（551億49百万円）だが、Airdog撤退の-96.2%が主因。継続事業は+8.7%増収
- 営業利益+4.3%（57億88百万円）で黒字維持。継続事業は価格設定戦略と大型案件で+79.3%増益
- 経常利益57億88百万円（+2.6%）、純利益43億31百万円（-6.2%）。配当は期末60円+中間30円
📊 売上
売上-8.2%（551億49百万円→前年同期601億02百万円）
💰 営業利益
営業利益+4.3%（57億88百万円→前年同期55億48百万円）
🔮 次期見通し
2027年3月期通期見通し：売上-6.2%（1,173億円→1,099億円想定）、営業利益-32.8%（92億円→62億円想定）。Airdog撤退と需要調整が影響
📈 成長性見通し
📈 成長性 3/10
2027年3月期は売上・営業利益ともに前期比低下予想。Airdog事業撤退とパソコン周辺機器の需要調整が続く見込み。継続事業では価格設定戦略と大型案件獲得により収益構造改善が進むものの、全体成長率は限定的。
成長ドライバー
- 継続事業の適正価格設定による販売単価上昇と企業DX需要（ネットワーク機器・NAS拡販）
- 大型案件獲得と産業用途需要増による営業利益の向上
- エンジニアリング・サイクルを活かした原価低減推進
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
| カテゴリ | 内容 | スコア | 新規 |
|---|---|---|---|
| 業績悪化リスク | 2027年3月期見通しで営業利益-32.8%（62億円）への急落。ガイダンス未達の可能性。需要調整の深刻化リスク。 | 7/10 | |
| 事業リスク | 主要事業であるパソコン周辺機器市場の需要縮小。価格設定上昇に伴う販売台数減少リスク。個人向け市場でシェア維持が課題。 | 6/10 | NEW |
| 為替リスク | 円安進行による部材調達原価上昇。米国通商政策による為替変動性の高まり。営業外費用の為替差損増加（前年59百万円）。 | 5/10 | |
| 市場リスク | 地政学的リスク長期化による需要不透明性。IT業界の激しい変化（AI社会実装進行など）への対応。競争激化への対抗能力。 | 5/10 | |
| サプライチェーンリスク | 部材調達価格上昇と供給安定性。2026年3月期で買掛金等流動負債が大幅増（買掛金+18億99百万円）。仕入債務管理の課題。 | 5/10 | NEW |
| 人材リスク | 深刻な人手不足による採用・人件費圧力。平均年収627万円で競争力維持が課題。給料・賞与76百万円増加（前年比+6.7%）。 | 4/10 | |
| 技術リスク | AI社会実装やネットワークセキュリティの高度化への対応遅延。JC-STAR対応など新規要件への開発リソース配分。研究開発投資（13億47百万円）の効果発現リスク。 | 4/10 | |
| 競争激化リスク | IT業界の激しい変化の中での競争力維持。大手メーカーとの価格競争。Value Chain Engineering（VCE）戦略の成果不透明。 | 4/10 |
7/10
業績悪化リスク
2027年3月期見通しで営業利益-32.8%（62億円）への急落。ガイダンス未達の可能性。需要調整の深刻化リスク。
6/10
NEW 事業リスク
主要事業であるパソコン周辺機器市場の需要縮小。価格設定上昇に伴う販売台数減少リスク。個人向け市場でシェア維持が課題。
5/10
為替リスク
円安進行による部材調達原価上昇。米国通商政策による為替変動性の高まり。営業外費用の為替差損増加（前年59百万円）。
5/10
市場リスク
地政学的リスク長期化による需要不透明性。IT業界の激しい変化（AI社会実装進行など）への対応。競争激化への対抗能力。
5/10
NEW サプライチェーンリスク
部材調達価格上昇と供給安定性。2026年3月期で買掛金等流動負債が大幅増（買掛金+18億99百万円）。仕入債務管理の課題。
4/10
人材リスク
深刻な人手不足による採用・人件費圧力。平均年収627万円で競争力維持が課題。給料・賞与76百万円増加（前年比+6.7%）。
4/10
技術リスク
AI社会実装やネットワークセキュリティの高度化への対応遅延。JC-STAR対応など新規要件への開発リソース配分。研究開発投資（13億47百万円）の効果発現リスク。
4/10
競争激化リスク
IT業界の激しい変化の中での競争力維持。大手メーカーとの価格競争。Value Chain Engineering（VCE）戦略の成果不透明。