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EDINET 2654 中立リスク分析済 📈 成長性 4/10

半期報告書－第52期(2026/04/01－2027/03/31) ／ 2026-11-13 16:39

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算M&A減損新市場需要拡大M&A/提携設備投資

AI要約 2026-11-13 16:54

2026年度上期は売上高12,422百万円（前年同期比+19.8%）で増収。営業利益は255百万円（前年同期比-21.1%）と減益。Trust Growth社の買収によるのれん553百万円が資産計上。食肉販売好調、介護サービスは小幅増収だが、人材派遣は初年度で赤字。

キーポイント

📊 売上

売上高+19.8%（10,373百万円→12,422百万円）

💰 営業利益

営業利益-21.1%（324百万円→255百万円）

🔮 次期見通し

2027年度通期見通し：売上+16.6%、営業利益-11.9%、純利益-15.6%（前期比）。採算性改善が重要課題。

📈 成長性見通し 📈 成長性 4/10

売上は2桁増だが営業利益は減益。人材派遣・介護サービスは成長市場だが、採算性向上と人材確保が課題。短期的には収益性改善が困難。

成長ドライバー

リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

カテゴリ	内容	スコア	新規
減損リスク	Trust Growth買収で計上したのれん553百万円が事業環境変化で減損される可能性。株式譲渡契約に営業利益補償条項あり。	8/10
人材リスク	深刻な人手不足により採用困難、給与上昇圧力。特定技能1号の受入停止による外食業の人員確保難。派遣登録数が前年下回る。	8/10
業績悪化リスク	食材・人件費高騰で営業利益-21.1%。外食・派遣事業の採算性低迷。2027年度営業利益-11.9%見通し。	7/10
為替リスク	メキシコ産牛肉販売で為替変動の影響大。2026年7月1US$=163円から153円に変動し販売価格に直結。円安基調継続。	6/10
市場リスク	インフレ・円安による商品高騰で需要低下。家計消費の節約志向強まり。香港外食事業苦戦、卸売も対予算未達。	6/10
競争激化リスク	人材派遣・食肉卸売での競争激化。顧客との価格交渉激化。派遣単価見直しが必要だが実現困難。	5/10	NEW
法規制リスク	特定技能1号の受入上限到達・法務省停止。外国人労働者制度の変動リスク。派遣業規制強化の可能性。	5/10
信用リスク	貸倒引当金繰入額が△829千円から△829千円（前年比変化不明）。短期借入74百万円。リース債務22百万円。	3/10	NEW

8/10 減損リスク

Trust Growth買収で計上したのれん553百万円が事業環境変化で減損される可能性。株式譲渡契約に営業利益補償条項あり。

8/10 人材リスク

深刻な人手不足により採用困難、給与上昇圧力。特定技能1号の受入停止による外食業の人員確保難。派遣登録数が前年下回る。

7/10 業績悪化リスク

食材・人件費高騰で営業利益-21.1%。外食・派遣事業の採算性低迷。2027年度営業利益-11.9%見通し。

6/10 為替リスク

メキシコ産牛肉販売で為替変動の影響大。2026年7月1US$=163円から153円に変動し販売価格に直結。円安基調継続。

6/10 市場リスク

インフレ・円安による商品高騰で需要低下。家計消費の節約志向強まり。香港外食事業苦戦、卸売も対予算未達。

5/10 NEW 競争激化リスク

人材派遣・食肉卸売での競争激化。顧客との価格交渉激化。派遣単価見直しが必要だが実現困難。

5/10 法規制リスク

特定技能1号の受入上限到達・法務省停止。外国人労働者制度の変動リスク。派遣業規制強化の可能性。

3/10 NEW 信用リスク

貸倒引当金繰入額が△829千円から△829千円（前年比変化不明）。短期借入74百万円。リース債務22百万円。

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