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EDINET 6395 好材料 リスク分析済 📈 成長性 7/10

株式会社タダノ

半期報告書－第79期(2026/01/01－2026/12/31) ／ 2026-08-04 15:57

EDINETの法定開示が対象です（TDNETの適時開示・決算短信は含みません）。

決算M&AM&A/提携数量増新市場
AI要約 2026-08-04 20:02

H1 2026（1-6月）売上+10.8%（1,648億円→1,826億円）、営業利益+82.1%（82億円→149億円）。IHI運搬機械買収による運搬機械事業の追加と米国関税還付が利益を押し上げ。下請法勧告による支払対応が発生。

キーポイント
  • 売上1,826億円（+10.8%）、営業利益149億円（+82.1%）で大幅増収増益
  • IHI運搬機械（TIS）買収（2025年7月完了）による運搬機械事業60億円と「その他」の大幅増加（+35.4%）
  • 米国関税還付等で営業利益が特に米州セグメントで大幅改善（+99.7%）
  • 2026年7月に公正取引委員会から下請法違反勧告を受け、対象事業者への支払対応を実施
📊 売上
売上+10.8%（1,648億円→1,826億円）
💰 営業利益
営業利益+82.1%（82億円→149億円）
🔮 次期見通し
記載なし
📈 成長性見通し 📈 成長性 7/10
M&A統合による事業拡大と運搬機械事業の加算で中期的な成長基盤が強化。建設クレーン海外需要の調整局面だが、複数製品群による多角化で安定成長を見込む。
成長ドライバー
  • IHI運搬機械買収による運搬機械事業追加（60億円）
  • 米州向けクレーン売上増加（+1.5%）と米国関税還付による採算改善
  • 日本向け建設用クレーン売上増加（+17.5%）－大規模工事実施・計画
  • 高所作業車グローバル販売拡大（+12.0%）
リスク・成長性のスコアおよび各タグは、AIが開示書類を分析・推定した結果です。事実の保証や投資助言・推奨ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
⚠️ 抽出されたリスク要因
カテゴリ内容スコア新規
コンプライアンスリスク 2026年7月に公正取引委員会から下請法違反勧告を受領。下請事業者への金型無償保管・棚卸作業強要が該当。支払対応と社内体制整備が急務。 6/10
市場リスク 建設用クレーン海外向け売上が減少（-5.3%）。中東情勢の影響と急速な需要増加基調の落ち着きが顕在化。地政学的リスク高まり。 5/10
為替リスク 海外売上比率61.2%。米国関税還付がH1利益を支えるが、今後の米国通商政策変動により還付終了のリスク。円相場の変動が営業利益に直結。 5/10
業績悪化リスク 世界経済の下振れ懸念。米国通商政策と中東地政学的リスク高まり。海外需要の急速な減速が利益に直結するリスク。 5/10
M&Aリスク 2025年7月IHI運搬機械買収完了直後。統合体制整備やシナジー実現の道半ば。暫定会計処理確定中で確定数値に変更の可能性。 4/10
顧客集中リスク 建設クレーン販売比率56%。日本国内の大規模工事依存が強く、政府公共事業規模・民間投資の変動が売上に大きく影響。 4/10
サプライチェーンリスク 下請事業者への金型等貸与・保管運用に課題発生。下請法の規制強化により、取引条件見直しやコスト増加の可能性。 4/10
労務リスク 建設業界全体の慢性的なオペレーター不足。製造・人員確保コスト上昇圧力が継続。賃金・福利厚生競争が激化。 4/10
6/10 コンプライアンスリスク
2026年7月に公正取引委員会から下請法違反勧告を受領。下請事業者への金型無償保管・棚卸作業強要が該当。支払対応と社内体制整備が急務。
5/10 市場リスク
建設用クレーン海外向け売上が減少（-5.3%）。中東情勢の影響と急速な需要増加基調の落ち着きが顕在化。地政学的リスク高まり。
5/10 為替リスク
海外売上比率61.2%。米国関税還付がH1利益を支えるが、今後の米国通商政策変動により還付終了のリスク。円相場の変動が営業利益に直結。
5/10 業績悪化リスク
世界経済の下振れ懸念。米国通商政策と中東地政学的リスク高まり。海外需要の急速な減速が利益に直結するリスク。
4/10 M&Aリスク
2025年7月IHI運搬機械買収完了直後。統合体制整備やシナジー実現の道半ば。暫定会計処理確定中で確定数値に変更の可能性。
4/10 顧客集中リスク
建設クレーン販売比率56%。日本国内の大規模工事依存が強く、政府公共事業規模・民間投資の変動が売上に大きく影響。
4/10 サプライチェーンリスク
下請事業者への金型等貸与・保管運用に課題発生。下請法の規制強化により、取引条件見直しやコスト増加の可能性。
4/10 労務リスク
建設業界全体の慢性的なオペレーター不足。製造・人員確保コスト上昇圧力が継続。賃金・福利厚生競争が激化。
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